6月10日，阿里研究院專家酒貍發(fā)布電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)體2.0研究報(bào)告。研究認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)入新常態(tài)，線上的消費(fèi)正在成為我國(guó)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)模式的主引擎。而在這樣的情況下，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)向內(nèi)需拉動(dòng)型、消費(fèi)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)型，出現(xiàn)了消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象，而消費(fèi)升級(jí)必然引發(fā)供應(yīng)的升級(jí)。酒貍認(rèn)為，電子商務(wù)會(huì)隨著零售升級(jí)慢慢的過(guò)渡到供應(yīng)升級(jí)，然后形成經(jīng)濟(jì)升級(jí)的改變。互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)在百億量級(jí)的時(shí)候還是一個(gè)工具，到千億量級(jí)的時(shí)候就是一個(gè)渠道，萬(wàn)億量級(jí)的時(shí)候就會(huì)成為基礎(chǔ)設(shè)施。現(xiàn)在消費(fèi)升級(jí)傳導(dǎo)到供應(yīng)升級(jí)之后，整個(gè)電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)體會(huì)過(guò)渡到2.0時(shí)代。

首先來(lái)談中國(guó)現(xiàn)在面臨的宏觀形勢(shì)。從對(duì)外貿(mào)易上說(shuō)，這兩年一直處于下行的階段。進(jìn)口方面一直保持負(fù)增長(zhǎng)的水平。出口稍好一些，但是增速非常的低。進(jìn)入15年之后，前幾個(gè)月依然是負(fù)增長(zhǎng)，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。同時(shí)，制造業(yè)PMI一直處于上下徘徊的階段，在今年的前幾個(gè)月甚至低于了50%，狀況堪憂。從勞動(dòng)力的情況來(lái)看，現(xiàn)在勞動(dòng)力成本每年以10%以上的速度增長(zhǎng)。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力的需求在下降，而勞動(dòng)力的供給比需求下降的還要快。學(xué)術(shù)界公認(rèn)，2015年是拐點(diǎn)到來(lái)的時(shí)刻，從今年以后，勞動(dòng)力的形勢(shì)會(huì)更加的嚴(yán)峻。

那么，從投資、消費(fèi)、出口三駕馬車來(lái)看。第一，出口的下滑非常厲害；第二固定資產(chǎn)投資的增速下滑的也比較厲害；但是消費(fèi)的增速基本穩(wěn)定在10%上下的這樣一個(gè)階段。所以說(shuō)現(xiàn)在，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在從由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷型，或者說(shuō)投資拉動(dòng)型轉(zhuǎn)向消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)的模式。

接著來(lái)看線上消費(fèi)跟社會(huì)平均消費(fèi)增長(zhǎng)的對(duì)比，可以用快遞量的數(shù)據(jù)來(lái)反應(yīng)線上銷售的數(shù)據(jù)，增長(zhǎng)穩(wěn)定在10%上下。快遞業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)基本上維持在50%左右，從10年到15年，快遞量的增速同比增長(zhǎng)55%以上；13年可以達(dá)到60%。雖然現(xiàn)在增速稍微放緩，但是也是穩(wěn)定在40%以上。所以說(shuō)線上的消費(fèi)確實(shí)是宏觀經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)然，根據(jù)阿里研究院的研究，線上的消費(fèi)并不是完全是替代性的消費(fèi)。根據(jù)麥肯錫的研究，1美元當(dāng)中有0.6美元是替代性的消費(fèi)，還有0.4美元是新增的消費(fèi)。線上的消費(fèi)不但拉動(dòng)了原來(lái)的產(chǎn)量，還帶來(lái)了新的增量。所以說(shuō)線上的消費(fèi)正在成為我國(guó)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)模式的主引擎。

這樣一個(gè)主引擎的作用，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人也非常關(guān)注。從李克強(qiáng)總理去年一系列的動(dòng)作來(lái)看，國(guó)家也對(duì)中國(guó)新的增長(zhǎng)點(diǎn)高度重視。去年11月份，李克強(qiáng)總理到訪了網(wǎng)店第一村。15年兩會(huì)結(jié)束答記者問(wèn)的時(shí)候，總理提出說(shuō)人們?cè)诰W(wǎng)上的消費(fèi)熱情往往比較高，并且表示他很愿意為網(wǎng)購(gòu)，還有快遞帶動(dòng)的電子商務(wù)新業(yè)態(tài)來(lái)做廣告，這都是非常直白的話語(yǔ)。同時(shí)，今年的政府工作報(bào)告也提出了內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的模式。政策方面，今年5月國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見》，我們稱為“電子商務(wù)國(guó)八條”，這是全面推進(jìn)電子商務(wù)的政策信號(hào)。

總理今年也提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，什么叫“互聯(lián)網(wǎng)+”，我的理解是這樣：中國(guó)的發(fā)展軌跡跟其它的發(fā)達(dá)國(guó)家不太一樣。以美國(guó)為例，美國(guó)是先完成了工業(yè)化，然后才進(jìn)入信息革命。而中國(guó)不是這樣，中國(guó)的工業(yè)化要到2025年的時(shí)候才完成，我們?cè)谶€沒(méi)有完成工業(yè)化的時(shí)候，興起了信息革命。這樣工業(yè)化跟信息時(shí)代迭代，產(chǎn)生了“互聯(lián)網(wǎng)+”，用信息化反推工業(yè)化。所謂“互聯(lián)網(wǎng)+”就是工業(yè)化的各個(gè)模塊不按照原有的路徑來(lái)走，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)跟信息革命產(chǎn)生迭代的關(guān)系，我們稱之為互聯(lián)網(wǎng)+，這可能是中國(guó)獨(dú)有的一個(gè)現(xiàn)象。

前面說(shuō)到了消費(fèi)的拉動(dòng)性經(jīng)濟(jì)，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)向內(nèi)需拉動(dòng)型、消費(fèi)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)型，我們同樣注意到了消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象。所謂消費(fèi)升級(jí)有一個(gè)邏輯關(guān)系在里面，從消費(fèi)的這個(gè)緯度上來(lái)說(shuō)，最低的是生存性的消費(fèi)。生存性消費(fèi)注重的是品類的豐富，主要人群是低收入人群。所以現(xiàn)在很多農(nóng)村的電子商務(wù)，或者農(nóng)村的網(wǎng)購(gòu)、村淘還停留在品類的豐富上。第二個(gè)階段是發(fā)展性消費(fèi)，這個(gè)階段消費(fèi)者更注重質(zhì)量，主要的人群是中產(chǎn)階級(jí)，這些人主要居住在城市中。再到下一輪稱為享受型消費(fèi)，要求非常精品的品質(zhì)，它屬于高收入的人群，這部分人群一般是在大都市。

這稱之為結(jié)構(gòu)設(shè)置。從我們獲取的數(shù)據(jù)來(lái)看，消費(fèi)升級(jí)的路徑是一致的，是非常均勻往上走的。從1990年到2013年的數(shù)據(jù)來(lái)看，城鎮(zhèn)居民在消費(fèi)支出中用于食品跟衣著的消費(fèi)占比，也就是生存性的消費(fèi)從67%下降到了45%，農(nóng)村從66%下降到44%。同時(shí)，城鎮(zhèn)居民的發(fā)展型消費(fèi)需求比重從32%升到54%。進(jìn)入2014年以后，這一趨勢(shì)更加明顯。

在電子商務(wù)平臺(tái)上，也出現(xiàn)了很多消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象。雖然現(xiàn)在并沒(méi)有數(shù)據(jù)來(lái)量化，但是可以看到一些現(xiàn)象反應(yīng)的事實(shí)。首先，電商平臺(tái)上出現(xiàn)的消費(fèi)分層的現(xiàn)象。比如說(shuō)，中產(chǎn)階級(jí)女性的服裝消費(fèi)， 30歲以上的女性對(duì)衣服的商品開始越來(lái)越注重，價(jià)格影響的因素不再那么強(qiáng)。還有就是對(duì)跨境進(jìn)口的狂熱，在我國(guó)平均進(jìn)口在不斷下滑的同時(shí)，跨境電子商務(wù)的進(jìn)口量還在增長(zhǎng)。尤其是國(guó)際奢侈品牌的，賣得非常好。比如，2014年英國(guó)奢侈品牌Burberry在天貓開店，2015年?duì)I收增長(zhǎng)了11%。

基于整個(gè)宏觀形勢(shì)，阿里巴巴集團(tuán)同樣有向品牌化傾斜的戰(zhàn)略在里面。首先，從今年開始，天貓?zhí)岣吡巳腭v商家的門檻，也有意識(shí)的在招商方向上向大品牌傾斜。尤其是在化妝品、服飾、箱包、鞋類四大類目中，天貓只向品牌擁有者和單品牌擁有者招商。同樣，聚劃算也在慢慢的向品牌化的戰(zhàn)略靠。第三，大數(shù)據(jù)打假。去年11月份淘寶網(wǎng)發(fā)布了出售假貨規(guī)則變更通知，類似于原來(lái)法國(guó)的法案，這就是號(hào)稱史上最嚴(yán)厲的互聯(lián)網(wǎng)的法律。隨著DT時(shí)代的到來(lái)，阿里巴巴集團(tuán)對(duì)假貨的態(tài)度是零容忍，在打假上花費(fèi)的經(jīng)歷和投入也是越來(lái)越多的。

同樣，我們認(rèn)為整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)“CBBS”的供應(yīng)鏈，由零售端的消費(fèi)升級(jí)慢慢的會(huì)向供應(yīng)升級(jí)來(lái)轉(zhuǎn)化。CBBS就是這樣，由消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)，再由消費(fèi)者到分銷商，分銷商到零售商，零售商到供應(yīng)商。供應(yīng)商旁邊還有一大類的服務(wù)商，包括多元化的，比如運(yùn)營(yíng)商和地方政府都包括在服務(wù)商里面。

消費(fèi)升級(jí)必然引發(fā)供應(yīng)的升級(jí)，這是一個(gè)不斷傳導(dǎo)的過(guò)程。在這里提出一個(gè)新的理論，我稱之為新雁型的理論。互聯(lián)網(wǎng)小而美的思維不是由供應(yīng)商傳導(dǎo)的，而是以信息渠道，或者以信息流這樣一個(gè)環(huán)節(jié)為先頭傳導(dǎo)。兩邊的支撐服務(wù)業(yè)，比如物流金融，會(huì)滯后于信息，但是慢慢的會(huì)趕上來(lái)。

所以說(shuō)，由互聯(lián)網(wǎng)改變?nèi)说乃季S和行為，那么必然導(dǎo)致消費(fèi)行為的改變，這樣產(chǎn)生零售的改變。零售的升級(jí)會(huì)引發(fā)供應(yīng)鏈的升級(jí)，供應(yīng)包括批發(fā)跟制造，不斷的往上傳導(dǎo)。一開始，我們?cè)诹闶鄱说臅r(shí)候發(fā)現(xiàn)了物流和金融出現(xiàn)跟不上的情況，直到現(xiàn)在都有問(wèn)題。現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)，物流跟金融在慢慢的適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的零售的體系。雖然它還非常不成熟，到下一個(gè)階段，當(dāng)供應(yīng)鏈升級(jí)之后，金融、B2B金融和物流同樣要趕上來(lái)，否則適應(yīng)不了這樣一個(gè)情況，這就是新雁型理論。

電子商務(wù)會(huì)隨著零售升級(jí)慢慢的過(guò)渡到供應(yīng)升級(jí)，然后形成經(jīng)濟(jì)升級(jí)的改變。那么我們認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)在百億量級(jí)的時(shí)候還是一個(gè)工具，到千億量級(jí)的時(shí)候就是一個(gè)渠道，萬(wàn)億量級(jí)的時(shí)候就會(huì)成為基礎(chǔ)設(shè)施，也就是說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)并不在我們的上面、旁邊，是在我們的下面，沒(méi)有它是不行的。十萬(wàn)級(jí)的是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體是可以運(yùn)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在消費(fèi)升級(jí)傳導(dǎo)到供應(yīng)升級(jí)之后，整個(gè)電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)體會(huì)過(guò)渡到2.0時(shí)代。

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