4月4日，有市場消息稱，英國消費品巨頭利潔時正考慮出售旗下的食品業務，以幫助籌集資金完成對美國嬰兒食品制造商 美贊臣 的收購。
據消息人士透露，利潔時已聘請銀行協助其出售食品業務。隨著該公司越來越專注于消費者健康領域，食品業務已不再被視為公司的核心業務。利潔時隨后發布公告宣布，公司正對旗下食品業務實施戰略檢視。在公告中，利潔時指出，集團旗下的調味品品牌French’s是一個擁有“偉大品牌、人員和歷史表現”的“讓人著迷”的業務，但對利潔時來說已非核心業務。
可能涉及被出售的French’s是目前利潔時旗下最主要的食品板塊品牌。French’s旗下產品包括號稱美國市場排名第一的芥末醬。事實上，French’s是同樣擁有調味品業務的卡夫亨氏的一大競爭品牌。
對于利潔時對食品業務板塊的此番調整，部分業內人士認為，這很可能是為了順利收購 美贊臣 的“集資”手段。今年2月，利潔時表示將以總價約179億美元，每股90美元的價格收購 美贊臣 。據了解，利潔時的食品業務去年銷售額達4.11億英鎊(約合5.12億美元)，如果出售，售價可能超過24億英鎊(約合29.9億美元)。
不過，即便出售食品業務也難以支付收購 美贊臣 的資金。據悉，為了籌措收購 美贊臣 的資金，利潔時需要請投行承銷90億美元的3-5年期定期貸款及80億美元的過橋貸款，用于支付交易的現金對價部分;按需要再提供30億美元，用于對 美贊臣 的現有債券進行再融資;此外還有額外的10億英鎊(約合12.4億美元)循環貸款，以加強利潔時在交易完成后的融資靈活性。對于利潔時來說，如果針對 美贊臣 的收購順利完成，該筆交易將成為利潔時繼2010年以約32億美元收購杜蕾斯避孕套生產商后較大型的收購。
乳業專家宋亮表示， 美贊臣 在母嬰與營養健康方面有一定研究，利潔時在人體功能保健方面有所研究，兩家合作在某種程度上可能會有出彩的產品出現。 數據顯示，利潔時因家庭及個人護理品增長放緩，目前該公司約40%銷售來自衛生清潔產品，33%來自健康產品，而企業在新興市場銷售始終未能取得顯著增長。同時，盡管利潔時1995年便進入中國市場，旗下已經擁有滴露、杜蕾斯、薇婷、亮碟、安悅嘉、秘誘等多個品牌，但這種“攤大餅”式的戰略并沒有讓每個品牌得到均衡有效的發展。除了杜蕾斯、巧手、滴露之外，中國消費者對于利潔時的其他產品并不熟悉。
據消息人士透露，利潔時已聘請銀行協助其出售食品業務。隨著該公司越來越專注于消費者健康領域，食品業務已不再被視為公司的核心業務。利潔時隨后發布公告宣布，公司正對旗下食品業務實施戰略檢視。在公告中，利潔時指出，集團旗下的調味品品牌French’s是一個擁有“偉大品牌、人員和歷史表現”的“讓人著迷”的業務，但對利潔時來說已非核心業務。
可能涉及被出售的French’s是目前利潔時旗下最主要的食品板塊品牌。French’s旗下產品包括號稱美國市場排名第一的芥末醬。事實上，French’s是同樣擁有調味品業務的卡夫亨氏的一大競爭品牌。
對于利潔時對食品業務板塊的此番調整，部分業內人士認為，這很可能是為了順利收購 美贊臣 的“集資”手段。今年2月，利潔時表示將以總價約179億美元，每股90美元的價格收購 美贊臣 。據了解，利潔時的食品業務去年銷售額達4.11億英鎊(約合5.12億美元)，如果出售，售價可能超過24億英鎊(約合29.9億美元)。
不過，即便出售食品業務也難以支付收購 美贊臣 的資金。據悉，為了籌措收購 美贊臣 的資金，利潔時需要請投行承銷90億美元的3-5年期定期貸款及80億美元的過橋貸款，用于支付交易的現金對價部分;按需要再提供30億美元，用于對 美贊臣 的現有債券進行再融資;此外還有額外的10億英鎊(約合12.4億美元)循環貸款，以加強利潔時在交易完成后的融資靈活性。對于利潔時來說，如果針對 美贊臣 的收購順利完成，該筆交易將成為利潔時繼2010年以約32億美元收購杜蕾斯避孕套生產商后較大型的收購。
乳業專家宋亮表示， 美贊臣 在母嬰與營養健康方面有一定研究，利潔時在人體功能保健方面有所研究，兩家合作在某種程度上可能會有出彩的產品出現。 數據顯示，利潔時因家庭及個人護理品增長放緩，目前該公司約40%銷售來自衛生清潔產品，33%來自健康產品，而企業在新興市場銷售始終未能取得顯著增長。同時，盡管利潔時1995年便進入中國市場，旗下已經擁有滴露、杜蕾斯、薇婷、亮碟、安悅嘉、秘誘等多個品牌，但這種“攤大餅”式的戰略并沒有讓每個品牌得到均衡有效的發展。除了杜蕾斯、巧手、滴露之外，中國消費者對于利潔時的其他產品并不熟悉。
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本文來源： 為籌資“迎娶”美贊臣 利潔時正考慮出售食品業務
