近期我們調(diào)研了 好想你 棗業(yè)股份有限公司（ 好想你 ，002582）以及相關(guān)專賣店和商超，就公司發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)規(guī)劃進(jìn)行了交流。

　　隨著產(chǎn)品定位轉(zhuǎn)型休閑食品，公司銷售模式從以專賣店渠道為主模式向?qū)Ｙu店、商超和電子商務(wù)等多渠道并舉模式轉(zhuǎn)型：專賣店進(jìn)行升級(jí)改造，穩(wěn)中有升，商超和電子商務(wù)渠道逐步成為公司銷售渠道拓展的主要方向，成為公司未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　從2012年轉(zhuǎn)型開(kāi)始，商超+電商渠道的收入開(kāi)始快速增長(zhǎng)，公司在新渠道投入較大，2013年商超+電商渠道的收入占整體有望提高到20%左右，開(kāi)始進(jìn)入收獲期，隨著接下來(lái)廣告的投放加強(qiáng)支持、上海樣板市場(chǎng)的大范圍推廣，我們有望看到收入環(huán)比進(jìn)一步提高，成功轉(zhuǎn)型的路徑更為清晰。

　　目前專賣店家數(shù)為2000多家，逐步淘汰效率低下、環(huán)境較差的專賣店，對(duì)于現(xiàn)有的專賣店，公司計(jì)劃逐步完成店面優(yōu)化升級(jí)工作，包括門店裝修、系統(tǒng)升級(jí)改造，進(jìn)行精細(xì)化管理，有利于公司整體效益和品牌形象的提高，截至目前，公司已淘汰不合格專賣店160多家，升級(jí)改造完成200家，并適時(shí)新開(kāi)一些優(yōu)質(zhì)店面。

　　 好想你 自2012年10月開(kāi)始進(jìn)入商超系統(tǒng)，重點(diǎn)打造上海市場(chǎng)，同時(shí)開(kāi)發(fā)了鄭州、武漢、北京市場(chǎng)，未來(lái)將這四個(gè)城市作為樣板市場(chǎng)推廣到全國(guó)。截至三季度末， 好想你 已在上述地區(qū)進(jìn)場(chǎng)商超KA門店近1500家，而2012年底不到200家，2014年預(yù)計(jì)覆蓋2500家，這些門店系統(tǒng)包括樂(lè)購(gòu)、大潤(rùn)發(fā)、歐尚、世紀(jì)聯(lián)華、沃爾瑪、家樂(lè)福、卜蜂蓮花、迪亞、全家、丹尼斯、思達(dá)等商超和便利店系統(tǒng)。

　　近年來(lái)隨著電子商務(wù)渠道飛速發(fā)展，開(kāi)始改變傳統(tǒng)的銷售模式， 好想你 專門成立了全資子公司，專門經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)渠道，目前主要在天貓 好想你 旗艦店、京東商城、拍拍網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行銷售，并嘗試實(shí)施OTO。2012年， 好想你 電子商務(wù)渠道實(shí)現(xiàn)銷售收入2896萬(wàn)元，增長(zhǎng)683.38%；今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3771萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)313%。今年公司在“雙11”期間表現(xiàn)搶眼，實(shí)現(xiàn)收入1500萬(wàn)元，名列棗類產(chǎn)品第一。

　　看好紅棗行業(yè)未來(lái)健康消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)， 好想你 公司作為行業(yè)龍頭，隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效，公司接下來(lái)進(jìn)一步強(qiáng)化品牌力和渠道力，全力開(kāi)拓休閑消費(fèi)，專賣店通過(guò)升級(jí)改造穩(wěn)中有升，商超+電商成為新的增長(zhǎng)引擎。公司轉(zhuǎn)型要面臨多重的考驗(yàn)，我們有望看到收入的快速增長(zhǎng)，這也伴隨著費(fèi)用的巨大投入，收入的提升能否順利轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)的提升，有待觀察。預(yù)計(jì)2013-2015年的EPS分別為0.75元、0.90元、1.15元，同比增長(zhǎng)10.88%、19.62%、27.75%，目前的股價(jià)對(duì)應(yīng)2014年P(guān)E 僅為20倍，有一定安全邊際，給予“推薦”評(píng)級(jí)。

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