在諾德基金的投研人士看來(lái)，三四線(xiàn)城市的消費(fèi)升級(jí)正在發(fā)生。
首先，流動(dòng)人口開(kāi)始回流至三四線(xiàn)城市。諾德基金的投研人士統(tǒng)計(jì)，全國(guó)流動(dòng)人口數(shù)量在2014年出現(xiàn)拐點(diǎn)，2015年和2016年全國(guó)流動(dòng)人口分別減少了600萬(wàn)人和200萬(wàn)人，而此前五年平均每年增加700-800萬(wàn)人。人口回流的原因包括政策支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、城鎮(zhèn)醫(yī)療教育等基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善以及一、二線(xiàn)城市生活成本上升等等。流動(dòng)人口的回流，對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)形成了支撐。同時(shí)由于流動(dòng)人口在一、二線(xiàn)城市養(yǎng)成了一、二線(xiàn)城市的消費(fèi)習(xí)慣，因此也會(huì)將這種消費(fèi)習(xí)慣帶回當(dāng)?shù)亍?br /> 其次，三四線(xiàn)城市居民收入水平突破關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，人均GDP達(dá)到6000美元和10000美元分別是中等收入水平和高收入水平，也就是國(guó)內(nèi)常說(shuō)的小康和富裕階段。諾德基金的投研人士認(rèn)為，目前我國(guó)三四線(xiàn)人均GDP分別超過(guò)了10000美元和6000美元的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，意味著三四線(xiàn)城市居民在收入端逐漸富裕。此外，三四線(xiàn)城市房?jī)r(jià)的上漲帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)又進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)三四線(xiàn)城市的消費(fèi)升級(jí)。
那么，三四線(xiàn)城市消費(fèi)升級(jí)的體量有多大？諾德基金的投研人士認(rèn)為，由于消費(fèi)水平是由人均GDP決定的，因此三、四線(xiàn)城市將重復(fù)之前一、二線(xiàn)城市的路徑。我國(guó)一、二線(xiàn)城市人口大約3.5億，三、四線(xiàn)城市人口超過(guò)7億，是一、二線(xiàn)城市人口的一倍以上。假設(shè)消費(fèi)支出/收入比例為70％，一二線(xiàn)城市合計(jì)消費(fèi)量為7.5萬(wàn)億元，三四線(xiàn)城市合計(jì)消費(fèi)量為13萬(wàn)億元，三四線(xiàn)城市消費(fèi)支出體量遠(yuǎn)超一二線(xiàn)城市，消費(fèi)升級(jí)的體量足以驅(qū)動(dòng)相關(guān)行業(yè)新一輪增長(zhǎng)。
消費(fèi)升級(jí)能持續(xù)多久？諾德基金的投研人士認(rèn)為，從邏輯上講，只要人均GDP不斷提升，消費(fèi)升級(jí)就能持續(xù)進(jìn)行下去。而消費(fèi)升級(jí)的高峰期會(huì)是未來(lái)十年，原因是新中國(guó)第三次嬰兒潮期間出生的80后、90后陸陸續(xù)續(xù)走上工作崗位、有了財(cái)富積累，已經(jīng)進(jìn)入了消費(fèi)能力的集中釋放期。并且這一代人的消費(fèi)觀念也更加開(kāi)放和積極，因此未來(lái)的十年是消費(fèi)升級(jí)的高峰期，消費(fèi)升級(jí)也是未來(lái)十年的重要投資主線(xiàn)。
哪些行業(yè)最受益于消費(fèi)升級(jí)？諾德基金的投研人士認(rèn)為，理論上講，除了吃穿住，汽車(chē)、旅游、養(yǎng)老、教育等需求都會(huì)持續(xù)向好；但相對(duì)而言，高端和次高端白酒、中高端廚電和小家電、中高端百貨、自主品牌汽車(chē)、定制家居、品牌服飾、周邊游出境游等行業(yè)會(huì)更加受益于消費(fèi)升級(jí)。
首先，流動(dòng)人口開(kāi)始回流至三四線(xiàn)城市。諾德基金的投研人士統(tǒng)計(jì)，全國(guó)流動(dòng)人口數(shù)量在2014年出現(xiàn)拐點(diǎn)，2015年和2016年全國(guó)流動(dòng)人口分別減少了600萬(wàn)人和200萬(wàn)人，而此前五年平均每年增加700-800萬(wàn)人。人口回流的原因包括政策支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、城鎮(zhèn)醫(yī)療教育等基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善以及一、二線(xiàn)城市生活成本上升等等。流動(dòng)人口的回流，對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)形成了支撐。同時(shí)由于流動(dòng)人口在一、二線(xiàn)城市養(yǎng)成了一、二線(xiàn)城市的消費(fèi)習(xí)慣，因此也會(huì)將這種消費(fèi)習(xí)慣帶回當(dāng)?shù)亍?br /> 其次，三四線(xiàn)城市居民收入水平突破關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，人均GDP達(dá)到6000美元和10000美元分別是中等收入水平和高收入水平，也就是國(guó)內(nèi)常說(shuō)的小康和富裕階段。諾德基金的投研人士認(rèn)為，目前我國(guó)三四線(xiàn)人均GDP分別超過(guò)了10000美元和6000美元的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，意味著三四線(xiàn)城市居民在收入端逐漸富裕。此外，三四線(xiàn)城市房?jī)r(jià)的上漲帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)又進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)三四線(xiàn)城市的消費(fèi)升級(jí)。
那么，三四線(xiàn)城市消費(fèi)升級(jí)的體量有多大？諾德基金的投研人士認(rèn)為，由于消費(fèi)水平是由人均GDP決定的，因此三、四線(xiàn)城市將重復(fù)之前一、二線(xiàn)城市的路徑。我國(guó)一、二線(xiàn)城市人口大約3.5億，三、四線(xiàn)城市人口超過(guò)7億，是一、二線(xiàn)城市人口的一倍以上。假設(shè)消費(fèi)支出/收入比例為70％，一二線(xiàn)城市合計(jì)消費(fèi)量為7.5萬(wàn)億元，三四線(xiàn)城市合計(jì)消費(fèi)量為13萬(wàn)億元，三四線(xiàn)城市消費(fèi)支出體量遠(yuǎn)超一二線(xiàn)城市，消費(fèi)升級(jí)的體量足以驅(qū)動(dòng)相關(guān)行業(yè)新一輪增長(zhǎng)。
消費(fèi)升級(jí)能持續(xù)多久？諾德基金的投研人士認(rèn)為，從邏輯上講，只要人均GDP不斷提升，消費(fèi)升級(jí)就能持續(xù)進(jìn)行下去。而消費(fèi)升級(jí)的高峰期會(huì)是未來(lái)十年，原因是新中國(guó)第三次嬰兒潮期間出生的80后、90后陸陸續(xù)續(xù)走上工作崗位、有了財(cái)富積累，已經(jīng)進(jìn)入了消費(fèi)能力的集中釋放期。并且這一代人的消費(fèi)觀念也更加開(kāi)放和積極，因此未來(lái)的十年是消費(fèi)升級(jí)的高峰期，消費(fèi)升級(jí)也是未來(lái)十年的重要投資主線(xiàn)。
哪些行業(yè)最受益于消費(fèi)升級(jí)？諾德基金的投研人士認(rèn)為，理論上講，除了吃穿住，汽車(chē)、旅游、養(yǎng)老、教育等需求都會(huì)持續(xù)向好；但相對(duì)而言，高端和次高端白酒、中高端廚電和小家電、中高端百貨、自主品牌汽車(chē)、定制家居、品牌服飾、周邊游出境游等行業(yè)會(huì)更加受益于消費(fèi)升級(jí)。
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