3月結(jié)束，又到了驗(yàn)收成績(jī)的時(shí)候。近幾周，幾大化妝品巨頭企業(yè)紛紛發(fā)布了2017年第一季度財(cái)報(bào)或財(cái)年報(bào)告。在對(duì)這幾家化妝品企業(yè)的財(cái)報(bào)分析中，我們發(fā)現(xiàn)，不論是在一季度獲得大增長(zhǎng)的公司，還是增速下滑的公司，它們最大的增長(zhǎng)引擎，都有著明顯的共性。
歐萊雅
營(yíng)業(yè)收入：70.4 億歐元(約合529億元人民幣)
增減情況：7.5%
增長(zhǎng)品類：高檔化妝品、彩妝
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)
歐萊雅 的增長(zhǎng)，主要集中在高檔化妝品和彩妝。
高檔化妝品部銷售額同比上漲12.2% ，達(dá) 21.57 億歐元，亞太地區(qū)貢獻(xiàn)不小，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。而 歐萊雅 在中國(guó)香港地區(qū)找回了增長(zhǎng)動(dòng)力，也得益于高檔化妝品部。
高檔化妝品部中，Yves Saint Laurent(圣羅蘭)、Lanc?me (蘭蔻) 和 Giorgio Armani(阿瑪尼)表現(xiàn)亮眼，其走紅的產(chǎn)品以彩妝居多。
除此之外，Urban Decay 和 Kiehl'S(科顏氏)的銷售額都有雙位數(shù)字的增長(zhǎng)。2016 年， 歐萊雅 并購(gòu)的化妝品品牌 IT Cosmetics 和香水品牌 Atelier Cologne(歐瓏)也表現(xiàn)不錯(cuò)。
大眾化妝品事業(yè)部銷售額只上升了 1.4%，也得益于各品牌的創(chuàng)新產(chǎn)品以及彩妝品類繼續(xù)增長(zhǎng)。
寶潔
營(yíng)業(yè)收入：156.1 億美元(約合1076億元人民幣)
增減情況：-1%
增長(zhǎng)品類：高檔化妝品
對(duì)于寶潔1-3月?tīng)I(yíng)收和利潤(rùn)的下滑，集團(tuán)CEO David Taylor表示，原因是主要受市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩、地緣政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定和外匯波動(dòng)等因素影響，此外還與之前將41個(gè)美妝護(hù)膚品牌打包出售給科蒂集團(tuán)的交易有關(guān)。
盡管整體下滑，但寶潔旗下?lián)碛蠸K-II的奢華護(hù)理部門銷售額錄得顯著增長(zhǎng)，從而抵消了零售皮膚護(hù)理部門銷售額的大幅下跌。
聯(lián)合利華
營(yíng)業(yè)收入：133億歐元(約合999億元人民幣)
增減情況：6.1%
增長(zhǎng)品類：高端產(chǎn)品線
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：新興市場(chǎng)
排除匯率影響后，因價(jià)格提高 3%和銷量同比下滑 0.1%，總銷售額同比凈增 2.9%。其中，個(gè)人護(hù)理部門銷售額達(dá) 51.4億歐元，同比凈增 3.1%。
報(bào)告顯示，個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)得益于塑造高端產(chǎn)品線的影響。聯(lián)合利華CEO Paul Polman 也表示，通過(guò)不斷擴(kuò)展高成長(zhǎng)性部門、打造高端品牌定位，個(gè)人護(hù)理部門正持續(xù)“成長(zhǎng)為集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)”。
從各個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，因價(jià)格上漲 5.3%和銷量提升 0.8%，促進(jìn)新興市場(chǎng)銷售額同比凈增 6.1%，其中土耳其呈兩位增長(zhǎng)。
LVMH
營(yíng)業(yè)收入：99億歐元(約合744億元人民幣)
增減情況：15%
增長(zhǎng)品類：高端彩妝、香水
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)
拋開(kāi)其他業(yè)務(wù)，LVMH旗下香水及彩妝部門銷售額錄得15%的增幅至13.95億歐元。Dior(迪奧)香水銷量持續(xù)上漲，另一個(gè)香水品牌Mon Guerlain(嬌蘭)也是第一季度的暢銷新品，Givenchy(紀(jì)梵希)的彩妝銷售額得益于受亞洲消費(fèi)者追捧的唇膏產(chǎn)品，也有強(qiáng)勁表現(xiàn)。
從集團(tuán)整體業(yè)務(wù)在不同市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，在除日本以外的亞洲地區(qū)銷售額增幅最為強(qiáng)勁，錄得增長(zhǎng)31%。
愛(ài)茉莉
營(yíng)業(yè)收入：18554億韓元(約合113億元人民幣)
增減情況：5.5%
增長(zhǎng)品類：彩妝、高端產(chǎn)品
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)
因?yàn)轫n國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期不景氣，以及三月以后海外游客減少，愛(ài)茉莉第一季度不僅銷售增長(zhǎng)率的下降，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也同比下降9.7%，至3785億韓元。
增長(zhǎng)部分，主要來(lái)自免稅店和電子商務(wù)以及海外銷售。
相比愛(ài)茉莉在國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的下滑，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯：五大冠軍品牌雪花秀、蘭芝、夢(mèng)妝、悅詩(shī)風(fēng)吟和伊蒂之屋加快開(kāi)拓亞洲市場(chǎng)，促進(jìn)了銷售增長(zhǎng)，海外部分銷售4770億韓元，增長(zhǎng)17%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)881億韓元，增長(zhǎng)11%。其中，亞洲事業(yè)部門銷售與去年同期相比增長(zhǎng)19%，達(dá)到4488億韓元，占到海外市場(chǎng)絕大部分份額。
產(chǎn)品方面，高端事業(yè)部(艾諾碧、蘭芝和夢(mèng)妝)由于面部和彩妝產(chǎn)品銷售的好轉(zhuǎn)、大眾銷售部門(呂、Mise-en-Scene、HAPPYBATH等)由于美發(fā)和身體護(hù)理等品牌的高端產(chǎn)品銷售好轉(zhuǎn)，銷售都獲得持續(xù)增長(zhǎng)。
花王
營(yíng)業(yè)收入：3451.79億日元(約合214億元人民幣)
增減情況：3%
增長(zhǎng)品類：彩妝
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)、美洲市場(chǎng)
一季度，花王銷售額增速較2016年同期快，但利潤(rùn)增長(zhǎng)12.1%，增速較2016年下滑。
花王的主要業(yè)務(wù)消費(fèi)品業(yè)務(wù)一季度錄得2768億日元，增長(zhǎng)僅0.1%。增長(zhǎng)市場(chǎng)來(lái)自于美洲和亞洲市場(chǎng)，尤其是亞洲市場(chǎng)成為增長(zhǎng)最快的海外市場(chǎng)。在亞洲市場(chǎng)，得益于中國(guó)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，銷售額增長(zhǎng)了7.4%
消費(fèi)品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的是健康業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)10.7%，其次是銷售額占比最大的美容業(yè)務(wù)，也達(dá)到了4%的增長(zhǎng)。
美容護(hù)理業(yè)務(wù)主要市場(chǎng)仍在日本，但日本和歐洲的業(yè)務(wù)量都比同期下降，在美洲市場(chǎng)，護(hù)膚和護(hù)發(fā)業(yè)務(wù)得到增長(zhǎng)，而在亞洲市場(chǎng)，雖然護(hù)膚護(hù)發(fā)業(yè)務(wù)量在下降，但彩妝同比增長(zhǎng)7.1%，實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)21.6%。
歐舒丹
營(yíng)業(yè)收入：3.162億歐元(約合24億元人民幣)
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：中國(guó)市場(chǎng)、電商渠道
歐舒丹2017財(cái)年錄得3.2%的銷售增幅，至13.232億歐元，固定匯率計(jì)算增幅1.7%。與前9個(gè)月相比，2017年1-3月表現(xiàn)進(jìn)一步改善，較前9個(gè)月有提升。
歐舒丹的主要板塊零售業(yè)務(wù)銷量占比75.0%，固定匯率計(jì)算增幅1.3%。增長(zhǎng)主要受惠于新增店鋪、電商、咖啡館及水療業(yè)務(wù)，上述新業(yè)務(wù)增幅固定匯率計(jì)算達(dá)9.0%。其中電商業(yè)務(wù)銷售同比有11.8%的固定匯率增幅，占零售業(yè)務(wù)的11.0%。
中國(guó)市場(chǎng)是歐舒丹集團(tuán)增長(zhǎng)的最大引擎，對(duì)集團(tuán)2017財(cái)年增長(zhǎng)整體貢獻(xiàn)率達(dá)64.6%，中國(guó)市場(chǎng)11.0%的固定匯率增幅位列集團(tuán)全球市場(chǎng)第二位，僅次于巴西市場(chǎng)的18.4%，市場(chǎng)規(guī)模為僅次于日本市場(chǎng)的歐舒丹集團(tuán)第二大市場(chǎng)。
上海家化
營(yíng)業(yè)收入：13.38億元
增減情況：14.54%
增長(zhǎng)品類：高端品牌
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：電商、百貨、商超
一季度上海家化在剔除代理花王業(yè)務(wù)的口徑下，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.38億元，同比上升15%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)1.08億元，同比增長(zhǎng)1.79%。
產(chǎn)品方面，上海家化旗下高端品牌佰草集業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，主要來(lái)自于新品的貢獻(xiàn)，御五行煥肌系列和凝?臻白如玉系列表現(xiàn)較強(qiáng)。
在渠道方面，上海家化的電商等新生渠道，增長(zhǎng)較快，而原先傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)的百貨和商超渠道經(jīng)過(guò)一季度的調(diào)整后，又找回了增長(zhǎng)點(diǎn)。
不難發(fā)現(xiàn)，從市場(chǎng)來(lái)看，擁有眾多人口的亞洲是不少國(guó)際化妝品企業(yè)最重要的海外市場(chǎng)，而這其中，中國(guó)又扮演著重要角色;電商等新興渠道仍然是增長(zhǎng)較為迅速的渠道;在產(chǎn)品方面，隨著消費(fèi)升級(jí)，彩妝和高端產(chǎn)品成為增長(zhǎng)趨勢(shì)。
歐萊雅
營(yíng)業(yè)收入：70.4 億歐元(約合529億元人民幣)
增減情況：7.5%
增長(zhǎng)品類：高檔化妝品、彩妝
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)
歐萊雅 的增長(zhǎng)，主要集中在高檔化妝品和彩妝。
高檔化妝品部銷售額同比上漲12.2% ，達(dá) 21.57 億歐元，亞太地區(qū)貢獻(xiàn)不小，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。而 歐萊雅 在中國(guó)香港地區(qū)找回了增長(zhǎng)動(dòng)力，也得益于高檔化妝品部。
高檔化妝品部中，Yves Saint Laurent(圣羅蘭)、Lanc?me (蘭蔻) 和 Giorgio Armani(阿瑪尼)表現(xiàn)亮眼，其走紅的產(chǎn)品以彩妝居多。
除此之外，Urban Decay 和 Kiehl'S(科顏氏)的銷售額都有雙位數(shù)字的增長(zhǎng)。2016 年， 歐萊雅 并購(gòu)的化妝品品牌 IT Cosmetics 和香水品牌 Atelier Cologne(歐瓏)也表現(xiàn)不錯(cuò)。
大眾化妝品事業(yè)部銷售額只上升了 1.4%，也得益于各品牌的創(chuàng)新產(chǎn)品以及彩妝品類繼續(xù)增長(zhǎng)。
寶潔
營(yíng)業(yè)收入：156.1 億美元(約合1076億元人民幣)
增減情況：-1%
增長(zhǎng)品類：高檔化妝品
對(duì)于寶潔1-3月?tīng)I(yíng)收和利潤(rùn)的下滑，集團(tuán)CEO David Taylor表示，原因是主要受市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩、地緣政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定和外匯波動(dòng)等因素影響，此外還與之前將41個(gè)美妝護(hù)膚品牌打包出售給科蒂集團(tuán)的交易有關(guān)。
盡管整體下滑，但寶潔旗下?lián)碛蠸K-II的奢華護(hù)理部門銷售額錄得顯著增長(zhǎng)，從而抵消了零售皮膚護(hù)理部門銷售額的大幅下跌。
聯(lián)合利華
營(yíng)業(yè)收入：133億歐元(約合999億元人民幣)
增減情況：6.1%
增長(zhǎng)品類：高端產(chǎn)品線
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：新興市場(chǎng)
排除匯率影響后，因價(jià)格提高 3%和銷量同比下滑 0.1%，總銷售額同比凈增 2.9%。其中，個(gè)人護(hù)理部門銷售額達(dá) 51.4億歐元，同比凈增 3.1%。
報(bào)告顯示，個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)得益于塑造高端產(chǎn)品線的影響。聯(lián)合利華CEO Paul Polman 也表示，通過(guò)不斷擴(kuò)展高成長(zhǎng)性部門、打造高端品牌定位，個(gè)人護(hù)理部門正持續(xù)“成長(zhǎng)為集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)”。
從各個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，因價(jià)格上漲 5.3%和銷量提升 0.8%，促進(jìn)新興市場(chǎng)銷售額同比凈增 6.1%，其中土耳其呈兩位增長(zhǎng)。
LVMH
營(yíng)業(yè)收入：99億歐元(約合744億元人民幣)
增減情況：15%
增長(zhǎng)品類：高端彩妝、香水
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)
拋開(kāi)其他業(yè)務(wù)，LVMH旗下香水及彩妝部門銷售額錄得15%的增幅至13.95億歐元。Dior(迪奧)香水銷量持續(xù)上漲，另一個(gè)香水品牌Mon Guerlain(嬌蘭)也是第一季度的暢銷新品，Givenchy(紀(jì)梵希)的彩妝銷售額得益于受亞洲消費(fèi)者追捧的唇膏產(chǎn)品，也有強(qiáng)勁表現(xiàn)。
從集團(tuán)整體業(yè)務(wù)在不同市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，在除日本以外的亞洲地區(qū)銷售額增幅最為強(qiáng)勁，錄得增長(zhǎng)31%。
愛(ài)茉莉
營(yíng)業(yè)收入：18554億韓元(約合113億元人民幣)
增減情況：5.5%
增長(zhǎng)品類：彩妝、高端產(chǎn)品
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)
因?yàn)轫n國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期不景氣，以及三月以后海外游客減少，愛(ài)茉莉第一季度不僅銷售增長(zhǎng)率的下降，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也同比下降9.7%，至3785億韓元。
增長(zhǎng)部分，主要來(lái)自免稅店和電子商務(wù)以及海外銷售。
相比愛(ài)茉莉在國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的下滑，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯：五大冠軍品牌雪花秀、蘭芝、夢(mèng)妝、悅詩(shī)風(fēng)吟和伊蒂之屋加快開(kāi)拓亞洲市場(chǎng)，促進(jìn)了銷售增長(zhǎng)，海外部分銷售4770億韓元，增長(zhǎng)17%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)881億韓元，增長(zhǎng)11%。其中，亞洲事業(yè)部門銷售與去年同期相比增長(zhǎng)19%，達(dá)到4488億韓元，占到海外市場(chǎng)絕大部分份額。
產(chǎn)品方面，高端事業(yè)部(艾諾碧、蘭芝和夢(mèng)妝)由于面部和彩妝產(chǎn)品銷售的好轉(zhuǎn)、大眾銷售部門(呂、Mise-en-Scene、HAPPYBATH等)由于美發(fā)和身體護(hù)理等品牌的高端產(chǎn)品銷售好轉(zhuǎn)，銷售都獲得持續(xù)增長(zhǎng)。
花王
營(yíng)業(yè)收入：3451.79億日元(約合214億元人民幣)
增減情況：3%
增長(zhǎng)品類：彩妝
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：亞洲市場(chǎng)、美洲市場(chǎng)
一季度，花王銷售額增速較2016年同期快，但利潤(rùn)增長(zhǎng)12.1%，增速較2016年下滑。
花王的主要業(yè)務(wù)消費(fèi)品業(yè)務(wù)一季度錄得2768億日元，增長(zhǎng)僅0.1%。增長(zhǎng)市場(chǎng)來(lái)自于美洲和亞洲市場(chǎng)，尤其是亞洲市場(chǎng)成為增長(zhǎng)最快的海外市場(chǎng)。在亞洲市場(chǎng)，得益于中國(guó)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，銷售額增長(zhǎng)了7.4%
消費(fèi)品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的是健康業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)10.7%，其次是銷售額占比最大的美容業(yè)務(wù)，也達(dá)到了4%的增長(zhǎng)。
美容護(hù)理業(yè)務(wù)主要市場(chǎng)仍在日本，但日本和歐洲的業(yè)務(wù)量都比同期下降，在美洲市場(chǎng)，護(hù)膚和護(hù)發(fā)業(yè)務(wù)得到增長(zhǎng)，而在亞洲市場(chǎng)，雖然護(hù)膚護(hù)發(fā)業(yè)務(wù)量在下降，但彩妝同比增長(zhǎng)7.1%，實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)21.6%。
歐舒丹
營(yíng)業(yè)收入：3.162億歐元(約合24億元人民幣)
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：中國(guó)市場(chǎng)、電商渠道
歐舒丹2017財(cái)年錄得3.2%的銷售增幅，至13.232億歐元，固定匯率計(jì)算增幅1.7%。與前9個(gè)月相比，2017年1-3月表現(xiàn)進(jìn)一步改善，較前9個(gè)月有提升。
歐舒丹的主要板塊零售業(yè)務(wù)銷量占比75.0%，固定匯率計(jì)算增幅1.3%。增長(zhǎng)主要受惠于新增店鋪、電商、咖啡館及水療業(yè)務(wù)，上述新業(yè)務(wù)增幅固定匯率計(jì)算達(dá)9.0%。其中電商業(yè)務(wù)銷售同比有11.8%的固定匯率增幅，占零售業(yè)務(wù)的11.0%。
中國(guó)市場(chǎng)是歐舒丹集團(tuán)增長(zhǎng)的最大引擎，對(duì)集團(tuán)2017財(cái)年增長(zhǎng)整體貢獻(xiàn)率達(dá)64.6%，中國(guó)市場(chǎng)11.0%的固定匯率增幅位列集團(tuán)全球市場(chǎng)第二位，僅次于巴西市場(chǎng)的18.4%，市場(chǎng)規(guī)模為僅次于日本市場(chǎng)的歐舒丹集團(tuán)第二大市場(chǎng)。
上海家化
營(yíng)業(yè)收入：13.38億元
增減情況：14.54%
增長(zhǎng)品類：高端品牌
增長(zhǎng)市場(chǎng)/渠道：電商、百貨、商超
一季度上海家化在剔除代理花王業(yè)務(wù)的口徑下，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.38億元，同比上升15%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)1.08億元，同比增長(zhǎng)1.79%。
產(chǎn)品方面，上海家化旗下高端品牌佰草集業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，主要來(lái)自于新品的貢獻(xiàn)，御五行煥肌系列和凝?臻白如玉系列表現(xiàn)較強(qiáng)。
在渠道方面，上海家化的電商等新生渠道，增長(zhǎng)較快，而原先傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)的百貨和商超渠道經(jīng)過(guò)一季度的調(diào)整后，又找回了增長(zhǎng)點(diǎn)。
不難發(fā)現(xiàn)，從市場(chǎng)來(lái)看，擁有眾多人口的亞洲是不少國(guó)際化妝品企業(yè)最重要的海外市場(chǎng)，而這其中，中國(guó)又扮演著重要角色;電商等新興渠道仍然是增長(zhǎng)較為迅速的渠道;在產(chǎn)品方面，隨著消費(fèi)升級(jí)，彩妝和高端產(chǎn)品成為增長(zhǎng)趨勢(shì)。
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